תכירו: הסטארט אפ הישראלי שבדרך לנאסד"ק
תכירו: הסטארט אפ הישראלי שבדרך לנאסד"ק
מאת: גיא גרימלנד וניר צליק, TheMarker
יום שבת, 30 בינואר 2010, 10:12
עם הכנסות של 36 אלף דולר, "ורינגו" הישראלית שפיתחה את היכולת לראות סרטון וידאו במקום צליל המתנה בחיוג לסלולר סוללת את דרכה ללב מרכז העצבים של הכלכלה העולמית
החברה מצפה לתקבולים של 10.3 מיליון דולר כתוצאה מההנפקה (רויטרס)
חברת הסטארט אפ הישראלית ורינגו (Vringo) מתכננת לגייס כ-12 מיליון דולר בהנפקה ראשונה בבורסת נאסד"ק, כך עולה מדיווח שנמסר על ידה לרשות ניירות ערך האמריקאית. אם יממשו החתמים את האופציה שניתנה להם (גרין שו), לרכישת 360 אלף מניות נוספות, יגדל סכום הגיוס ל-13.8 מיליון דולר.
החתם בהנפקה צפוי להיות מקסים גרופ (Maxim), שהיה שותף גם להנפקתה של אינקרדימייל הישראלית. בין המשקיעים בחברה ניתן לציין את וורברג פינקוס (המשקיעה גם בנס טכנולוגיות) שהשקיע בורינגו 12 מיליון דולר עבור 31.9%.
הגיוס יתבצע בעזרת הנפקת 2.4 מיליון יחידות מניה, כאשר כל יחידה כוללת בתוכה מניה אחת ושתי יחידות נוספות המאפשרות למחזיק המניה לרכוש בעבור כל אחת מהן מניה נוספת במחיר של 110% ממחיר המניה בהנפקה למשך חמש שנים. בנוסף, קיבל החתם, מקסים, אפשרות לרכישת 360 אלף מניות נוספות במחיר ההנפקה, במשך 45 יום לאחר הנפקת החברה (גרין שו). אם אכן יממשו רוכשי המניות את זכותם לרכוש מניות נוספות בעתיד, תרשום החברה תקבולים נוספים של עשרות מיליוני דולרים.
לעת עתה, החברה מצפה כי היא תרשום תקבולים של 10.3 מיליון דולר כתוצאה מההנפקה, והיא תשתמש בכ-750 אלף דולר לרכישת ציוד, 2.5 מיליון דולר ישמשו למימון הכנסותיה, על הוצאות מחקר ופיתוח תוציא החברה 2 מיליון דולר, 2.2 מיליון דולר יוצאו על שיווק ומכירות ו-2.85 מיליון דולר ישמשו להוצאות כלליות. זאת, תחת ההנחה כי ההנפקה תתבצע לפי מחיר של 5 דולרים למניה.
ההנפקה הישראלית הראשונה בנאסד"ק מאז 2007
"פונים לשוק אדיר של משתמשי 300 סוגי טלפונים סלולריים שונים" (אילוסטרציה: Shutterstock)
החברה, שנוסדה בינואר 2006, גייסה עד היום 17.3 מיליון דולר. בתשעת החודשים הראשונים של 2009 היא רשמה הכנסות בגובה 36 אלף דולר ואפס הכנסות ב-2008. בתשעת החודשים הראשונים של 2009 רשמה החברה הפסד נקי של 4.1 מיליון דולר, ואילו ב-2008 רשמה החברה הפסד של 7.3 מיליון דולר. בשנת 2007 רשמה החברה הפסד של 5.2 מיליון דולר. יתרת המזומן ושווי המזומן של החברה מסתכמת בכ-1.75 מיליון דולר בלבד, כך שמעשית, ללא הגיוס, לחברה אין מספיק כסף בכיסה בכדי לשרוד שנה נוספת, בקצב זליגת המזומנים הנוכחי.
ורינגו פיתחה מוצר מיוחד לסלולר: במקום לשמוע צליל בזמן ההתקשרות, ניתן לצפות בווידיאו-קליפ כדוגמת שיר, קטע מסרט או כל קטע וידיאו שהגולש הכין. כל משתמש סלולר שיש לו מכשיר טלפון מתאים להצגת קובצי וידיאו יכול לגשת לאתר של ורינגו, להירשם, לקבל SMS, להוריד את התוכנה למכשיר הסלולר - ולהוריד וידיאו רינגטון בתשלום. ורינגו טוענת כי המוצר שלה תומך ב-300 מכשירי סלולר מסוגים שונים.
מאז 2007 לא התבצעו בנאסד"ק הנפקות ישראליות על רקע המשבר הגלובלי. כיום ישראל נחשבת למדינה השלישית במספר החברות שנסחרות בנאסד"ק, אחרי ארצות הברית וסין. המשבר הכלכלי טרף את הקלפים וחברות כמו אייבלסטר ואלמה לייזרס, כמו חברות אחרות, נאלצו לדחות את ההנפקה.
עם זאת, לאחרונה חלה התעוררות בענף הגיוסים וההנפקות, כאשר מספר חברות ישראליות כבר השלימו גיוסי כספים בנאסד"ק, ביניהן איזיצ'יפ, רוזטה ג'נומיקס וקומפיוג'ן. בנוסף, אורבוטק עתידה לגייס כספים בתקופה הקרובה, וטאואר אף היא עידכנה תשקיף מדף קיים במטרה לגייס כספים.
אייבלסטר עצמה נמצאת בדרך להנפקה, והיא מקווה לגייס עד 100 מיליון דולר לפי שווי של 400-450 מיליון דולר. החברה טרם הגישה תשקיף מדף מעודכן, אחרי שמשכה את התשקיף הקודם בעקבות המשבר הכלכלי, אך היא כבר פגשה מספר חתמים אפשריים, ביניהם ג'יי.פי מורגן, מורגן סטנלי, דויטשה בנק, מריל לינץ' וקרדי סוויס.
קרדיט לוואלה
דעתי : לפי מה שנראה, החברה אכן תיהיה מוצלחת, גם הרעיון טוב וגם המניה עולה, אם החברה אכן תצליח להיכנס לנסדא''ק.
אז דבר זה יהיה התקדמות לכלכלה הישראלית והשפעתה בעולם.
ציטוט ההודעה
נכתב במקור על ידי Ori
